【财讯】风神轮胎股份有限企业

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企业代码: 600469企业简称:风神株式会社

重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为了全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来快速发展计划，投资者必须到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体，仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理者保证年度报告的真实、正确、完善，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，承担个别及连带的法律责任。

3企业全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所(特别一般合作)对本企业发行了没有标准保存意见的审计报告。

5董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转换本预案

企业以年12月31日总股东资本562、413、222股为基数，向全体股东每10股分发人民币1.00元(含税)的现金红利，共计分发人民币56、241、322.20元，剩余未分配利润结转到结转以后的年度。 这个利润分配方案还需要股东大会的批准。

两企业的基本情况

1企业概要

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2报告期内企业主要业务概述

1、报告期内企业从事的第一业务

企业是世界500家中国化学工业集团企业控股的大型轮胎上市企业( 2007年11月加入)。 是中国最大的全钢子午线轮胎点生产公司之一和最大的工程机械轮胎生产公司。 世界上第一家100%无歧视实现子午线系列产品100%绿色制造的公司，欧洲最受欢迎的中国卡车巴士全钢子午线轮胎企业品牌，中重卡世界第一家东风商用车企业的优先轮胎战术供应商。 中国第一批抗美援朝飞机轮胎的研制、中国第一套解放品牌汽车轮胎、中国50周年阅兵式指定用轮胎等在这里诞生。

企业生产“风神”品牌、“河南”品牌、“双喜”品牌、“黄海”品牌等多种企业品牌1200多个规格品种的卡客车轮胎、工程机械轮胎、轿车轮胎等多种轮胎。 “风神”商标是中国有名的商标，是主导产品“风神”品牌的全钢载荷子午胎赛联中国品牌产品。

2、企业所属领域的快速发展阶段

现在世界轮胎产业具备相当大的规模，进入了比较稳定的快速发展期。

从全球轮胎市场来看，轮胎领域市场化程度高，轮胎领域竞争加剧，第一是①国

国际化进一步迅速发展，集团化不断加强，出现了新轮胎公司合并和资产重组的浪潮。 ②科技进步更受重视，产品更新换代速度日益加快，技术装备不断创新。 ③轮胎子午线水平持续上升，新品种轮胎上市。

中国轮胎领域起步晚，但发展迅速，成为当今世界增长最快的轮胎市场之一。 现在在中国

国家已经是世界汽车第一生产大国，轿车的普及率逐渐提高，轮胎内销市场长期稳步发展。 年上半年，世界经济复苏不如预期，贸易持续低迷，经济运行中的不明确因素增加，特别是英国脱欧公投、联邦储备系统增收预期、各地地缘政治危机等，增加了世界经济运行的不明确性。 从国内来看，中国经济处于结构调整、转型升级的重要阶段，调整阵痛还在继续，经济下行压力依然很大。

3、企业所处领域的地位

企业是中国最大的全钢子午线轮胎点生产公司之一和最大的工程机械轮胎生产公司。 世界上第一家100%无歧视实现子午线系列产品100%绿色制造的公司，欧洲最受欢迎的中国卡车巴士全钢子午线轮胎企业品牌，中重卡世界第一家东风商用车企业的优先轮胎战术供应商。 现在企业大股东计划重组企业和倍耐力的重大资产，这次重组的目的是使风神股份成为世界级的工业轮胎生产公司，对国内轮胎领域的迅速发展具有重要的战术意义。

3企业主要会计数据和财务指标

3.1过去三年主要会计数据和财务指标

单位:元货币:人民币

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报告期末企业过去三年来第一会计数据和财务指标的证明

√适用□不适用

季度数据与披露的定期报告数据的差异证明

本期在同一管理下发生公司合并，调整前期数据。

3.2按报告期分列的第一会计数据

单位:元货币:人民币

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季度数据与披露的定期报告数据的差异证明

本期在同一管理下发生公司合并，调整前期数据。

4股东及股东的情况

4.1普通股东和表决权恢复的优先股股东数和前10名股东持有情况表

单位:股票

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4.2企业和控股股东之间的产权和控制关系的框图

√适用□不适用

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4.3企业和实际管理者之间的产权和控制关系的框图

□适用√不适用

3经营状况的探讨与拆除

报告一期内的第一经营情况

截至2012年12月31日，企业总资产达到772，774.07万元，比去年同期减少25.10%的所有资本为245，131.41万元，比去年同期上升2.99%的企业实现营业收入732，515.61万元，比去年同期减少10.40%

. 1讨论和拆除经营情况

年是国家“十三五”计划开局的一年，也是我国经济进入新常态运行的第二年，企业面临的宏观经济和领域形势与年相比没有大的转变。

面对严峻的形势和许多复杂的局面，根据集团企业“一个中心、两个要点”年度业务指导思想，根据年初制定的业务纲要，结合自身快速发展的实际和倍耐力企业战术的协同契机，企业继续“三个

1、积极创新营销手段，加快营销模式升级。

2 .开展区域对准，实现制造精度升级。

继续推进精益指标和世界级制造，提高运营质量和效益。

4、提高质量增进瘦身，提高管理质量。

5、深入开展“二学一作”，加强内部风险管理。

1.2拆除主营业务

损益和现金流量表相关帐户变动分解表。

单位:元货币:人民币

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1.3产销量状况分析表单位:条

√适用□不适用

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1.4主要销售客户及主要供应商的状况

√适用□不适用

前5名顾客销售额为130，117.01万元，占年销售额总额的17.99%，其中前5名顾客销售额中相关人员销售额为0万元，占年销售额总额的0 %。

前5名供应商采购额为166，339.42万元，占全年采购总额的27.03%，其中前5名供应商采购额中相关人员采购额为37，451.03万元，占全年采购总额的6.09%。

1.5费用

√适用□不适用

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销售费:由本期运费及售后服务费减少引起的。

管理费:是本期研究开发费减少引起的。

财务费用:本期贷款规模压缩，贷款利率下降的影响。

1.6研究开发投入

研究开发投入情况表

√适用□不适用

单位:元

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情况证明

√适用□不适用

年研发投资19，927.05万元，占营业收入的比例为2.72%，其中母公司研发投资17，816.91万元，占营业收入的比例为3.03%。

1.7现金流

√适用□不适用

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(1)经营活动引起净现金流量变动的主要原因是: a、当期销售额下降导致现金流量减少b .原材料价格上涨会增加现金流出。

(2)投资活动造成现金流量净额变动的主要原因是本期现金收购中车双喜轮胎有限企业和青岛黄海橡胶有限企业的100%所有权和pirelli industrial s.r.l.10%所有权。

(三)筹资活动引起净现金流量变动的首要原因是本期现金红利的增加。

1.8资产、负债状况分析

√适用□不适用

资产和负债状况

单位:元

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其他证明

(1)货币资金:来自本期现金收购中车双喜轮胎有限企业和青岛黄海橡胶有限企业的100%所有权和pirelli industrial s.r.l.10%所有权。

(2)应收账款:是当期子公司剥离了部分资产负债引起的。

(三)预付款:是当期子公司剥离部分资产负债引起的。

(四)其他应收款:是本期子公司剥离了部分资产负债引起的。

(五)其他流动资产:因本预期退税增加而引起的。

(六)可以出售金融资产:根据购买了本期pirelli industrial s.r.l.10%的所有权

(7)长时间股权投资:归因于本期末拥有焦作风神轮胎有限责任企业的20%股权。

(八)建设工程:归因于本期技术措施项目的投入增加。

(九)工程物资:当期领域以及工程物资处置所致。

(十)整理固定资产:是当期对外销售部分废弃资产造成的。

( 11 )长时间的摊位费用:来自本期的乘用车轮胎剥离业务。

(十二)其他非流动资产:由本期期末预付工程设备金减少引起的。

(十三)短期借款:由当期偿债引起的。

(十四)应付票据:是当期子公司剥离了部分资产负债引起的。

(十五)利息支出:因当期企业借款减少而引起的。

(十六)其他应付款:是当期子公司剥离了部分资产负债引起的。

(十七)一年内到期的非流动负债:由本期末一年内到期的长期借款增加引起的。

(十八)长期借款:本期还款、剥离部分长期借款及1年内到期的长期借款增加所致。

(十九)长期应付款:根据本期末融资租赁金一年内到期。

( 20 )实际收入资本:来自本期实施年度利润分配。

( 21 )未分配利润:来自本期实施年度利润分配。

1.9领域经营性新闻的分解

√适用□不适用

近年来，中国迅速发展成为世界轮胎工业的第一生产大国，已经各种规格系列、产品齐全

完善工业体系，取得了一系列具有原始创新特征的国际尖端技术成果。 我国的负荷过了午胎

高速、高负荷的考验，已经达到了世界先进水平。 轿车子午线轮胎无内胎，实现了宽断面、扁平化、高速化。

响应国际潮流的安全、节能、环保轮胎也稳步进入国际市场，得到赞同。

根据中国产业调查网发布的《中国轮胎项目可行性分析和快速发展趋势预测报告(版)》，中国已经是汽车第一大生产国和新车的消费国，从消费方面来看，中国的人均汽车保有量达到世界平均水平的一半 另一方面，中国和其他新兴市场的基础设施投资依然保持着快速的增长态势，工程机械的费用也大幅增加空。 汽车费和工程机械费的增加保持了轮胎领域的稳步增长趋势。 据中国产业调查网统计，中国轮胎产量从2006年的2.8亿条增加到去年的6.10亿条。 “十三五”期间，轮胎诉求预计将继续增加，中国轮胎领域迅速发展前景光明。

1.10投资状况分析

1、对外所有权投资的整体分析

√适用□不适用

年用现金从中国化工橡胶有限企业购买中车双喜轮胎有限企业100%所有权、青岛黄海橡胶有限企业100%所有权的pirelli tyre s.p.a，(以下简称“倍耐力”)到pirelliindustrial s.r.l 用现金10%购买的详情，请参照年6月30日公告《风神轮胎株式会社资产及相关交易公告(修订稿)》(公告编号:临-054 )。

(一)重大股权投资

√适用□不适用

年用现金从中国化工橡胶有限企业购买中车双喜轮胎有限企业100%所有权、青岛黄海橡胶有限企业100%所有权的pirelli tyre s.p.a，(以下简称“倍耐力”)到pirelliindustrial s.r.l 用现金10%购买的详情，请参照年6月30日公告《风神轮胎株式会社资产及相关交易公告(修订稿)》(公告编号:临-054 )。

(二)重大非股权投资

□适用√不适用

(三)以公平价值计量的金融资产

√适用□不适用

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证券投资状况的证明

2001年9月10日，企业出资1，950.00万元购买中国光大银行股份有限企业股份1，000万股，2002年4月30日，中国光大银行股份有限企业以资本公积增资，本企业持有股份数增加到1，100万股。 年8月18日，中国光大银行股份有限公司的股票在上海证券交易所上市交易。 年3月企业通过二级市场销售光大银行500万股，到本报告期末，企业所持股票市值为23，460，000.00元。 年7月，企业领取了光大银行现金股利1，140，000.00元。

年12月27日，企业以10，675，201.68元成功向厦门厦门厦工机械股份有限公司增发a股1，662，804股。 年2月4日，企业通过二级市场销售厦门股票100，000股，年3月企业通过二级市场销售厦门股票562，804股，到本报告期末企业所持股票市值为6，440，000.00元。

2停止发售的原因

□适用√不适用

3面对中止发售的情况和原因

□适用√不适用

4企业会计政策、会计估计变更原因及影响的分析证明

□适用√不适用

5企业对重大会计错误修正原因及影响的分析证明

□适用√不适用

6与上年度的财务报告相比，财务报告合并范围发生变化的情况下，企业必须具体证明。

√适用□不适用

截至2012年12月31日，本企业合并财务报表范围内的子公司如下

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四、关于企业未来快速发展的讨论与拆除

一个领域的结构和趋势

√适用□不适用

世界轮胎领域的市场集中度很高，领域前三位的普利司通、米其林、固有特异性约占46%

右边的市场份额方面，领域前10家公司的市场份额约为69%。 轮胎领域的结构也很稳定，近十年，领域前三家公司的市场份额维持在40%以上，但领域75强的收入份额维持在90%以上。

轮胎领域的迅速发展趋势:一是存在轮胎刚性的诉求，但市场重点通过创新而个性化，提供很多

样品化的产品和服务迁移，轮胎领域从大到强。 二是轮胎市场竞争更激烈，产能扩张收敛，但价格竞争还会持续一段时间。 三是受国家产业政策调整和主要原材料价格底部恢复等因素的影响，使轮胎公司加快结构调整和转型升级。

2企业快速发展战术

√适用□不适用

年企业面临的课题和机遇并存。 一是由于世界经济形势持续低迷，轮胎的诉求持续萎缩，世界市场容量下降，销售形势严峻。 二是国内天然橡胶、炭黑等原料价格上涨和能源环境保护因素导致的企业运营价格上涨，利润空之间进一步受到挤压。 第三，以前整车配套市场的整体形势依然不乐观，配套量持续下降。 在这种情况下，企业必须抓住与倍耐力合作的契机，最大限度地发挥合作价值，迅速提高风神业务能力和产品质量。

3经营计划

√适用□不适用

企业计划每年生产805万条轮胎。 年以“协同、创新、共赢”的商业主题为中心，以倍耐力协同为契机，以提高收益性为目标，迅速优化市场、产品、顾客结构。 继续推进精益化和质量管理升级，大力实施人才培养和员工技能提高计划，继续提高企业品牌影响，最终提高企业综合竞争力，要点做好以下四个方面。

1、加强销售合作，实施多企业品牌战略。

企业强化产品意识，改善企业品牌/经销商的互联网配置。 完全利用倍耐力产品定位，实施pbm组合，提供全系列不同的定位产品，加强与经销商的合作关系，提高产品的市场占有率。

2 .开展技术创新，实施要点难关，实现精确的研究开发。

年，全面开展与倍耐力企业的投标提升活动，扩大新技术的研究和引进，加快产品更新换代，加快研发创新能力平台建设，形成企业持续的研发竞争能力。

3、实施专业合作，提高制造能力。

通过与倍耐力标志的配合，加强精细化管理，提高制造工艺的专业化水平，将制造工艺的控制指标和措施细分为工序，提高工序的cpk和一次通过率，提高制造工艺能力。

4、加强人力资源管理，推进减员增效。

建立以构建国际化管理团队为目标的人才招聘系统，通过大力引进专业高端人才的“风神大礼堂”，在设备、技术、质量、价格管理等方面参考倍耐力训练资源开展比较专业的训练，积极构建学习型组织。 推进基于岗位能力矩阵的岗位分级管理，借鉴倍耐力的人才管理流程，建立内部核心岗位人才池和人才梯队。

4面临的风险

√适用□不适用

1、原材料价格变动风险

我国是世界上最大的天然橡胶进口国，天然橡胶的对外依存度已经接近80%。 天然橡胶占企业产品制造价格的45%左右，天然橡胶的价格大幅变动对企业的价格管理和经营业绩有很大影响。 企业坚定地进行价格变动大的天然橡胶的行情评价，以采用不平衡采购方法，低价时增加量采购为目标，对于其他原材料，企业将继续提高原材料采购的招标力，努力降低采购价格。

2、市场竞争风险

目前国内轮胎领域生产能力过剩，产业集中度低，产品同质化现象明显，国际轮胎巨头抢夺中国，市场竞争进一步加剧。 面对激烈的市场竞争，企业通过差异化的竞争战略，构建集产品力、渠道力、服务力、企业品牌力于一体的市场竞争特征。 实行点渠道运营质量提高，积极开展电子商务业务，创新营销模式，采取培训中心建设等重要行动。 继续实施企业品牌战略，提高产品知名度和可靠性。 the_end